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何为环保产业化和产业环保化?

浏览次数: 日期:2017-05-09

众所周知,现在的节能环保行业非常火热,不仅仅是坚守行业的节能环保企业迎来了春天,不少企业都在跨行业的挤入节能环保行业,典型的除了不计成本投入的大量央企、国企,还包括大量的房地产、钢铁、水泥等新经济形势下的没落产业巨头,甚至还包括餐饮企业转型环保。

从2013年到2016年,经过追踪整个行业的发展发现,节能环保行业的未来发展趋势分为环保产业化、产业环保化等等。本文将深入探讨何为环保产业化和产业环保化?

何为环保产业化?

我们对环保产业化的定义有两层含义。第一层含义是节能环保产业作为一个产业逐渐成形,第二层含义是在这个行业内竞争的企业逐步走向产业化集团形态。

第一层含义是非常明显的。节能环保产业,在2016年已经达到了约4.5万亿的产值,占全国GDP的6%,这个体量规模,可以称为当之无愧的支柱性产业,而在十年前的2006年,节能环保行业的总产值预计在数千亿级别。十年时间,节能环保从概念,走向了现实,成为了一个巨大的产业,并且仍然拥有良好的成长空间,这是前所未有的。

第二层含义是市场化竞争的一个大趋势,也是今天主要所探讨的,即环保企业的发展趋势,产业化集团趋势。

1.0时代:单一环保业务时代

在整个行业发展的初期,环保企业大部分是以单体业务形态存在的,比如水务企业主要就是做污水处理或者供水,垃圾处理企业做焚烧或者填埋,大气治理企业做脱硫脱硝,配套企业专一提供配套的工程、消耗品服务等等。这个时期的商业模式简单,盈利途径清晰,是我们常说的1.0时代:企业主要通过单一业务盈利,处于整个行业价值链条的某一个单独环节。

2.0时代:复合商业模式和多元发展时代

随着行业不断发展,大概在2012年左右,环保企业逐步开始了2.0时代,这个时期部分行业领导企业开始演化相对复杂的商业模式,业务结构也由单一的某一个点,开始纵向延伸,产业化集团趋势在这个阶段开始发芽,并且快速发展起来,到现在已经初步完成了基本雏形。这个就是我们所说的2.0时代,企业业务结构复杂,盈利模式多样。常见的形态,是从单一投资商,向工程建设板块延伸,形成投建运完整的盈利链条。

这个时期我们对行业内一体化产业化集团的界定标准是:具备相当规模,通过行业价值链两个以上的环节实现盈利,并且其各自盈利性相当。这个形态到现在为止还在不断发育,典型的比如光大国际、首创股份、北控水务等等,都凭借产业链延伸成为2.0版本的产业化集团。

2.0时代,除一体化延伸产业链以外,相关多元化成为另一个方向。例如从单一的水务行业,向垃圾处理、土壤修复等跨行业领域发展,形成大环保产业形态。众所周知,环保行业细分领域内的商业模式、技术以及发展阶段差异巨大,导致专业化公司跨行业竞争的难度较高。而实施相关多元化的企业在综合解决方案层面具有明显的优势,可以针对某一城市或区域提供大范围的整体解决方案,因此成为部分环保企业产业化的另一个方式。当这类企业的业务规模到达一定程度,且不同领域内的产值具有一定的相当性,我们就可以认为他们完成了相关多元化形态的产业化,典型的比如光大国际等等。2.0时代的产业化趋势明显,发展道路清晰,是目前绝大多数环保企业产业化的选择路径。

3.0时代:产融结合的集团化时代

2.0时代产业化趋势存在明显的缺点,即高度依赖投资拉动。由于商业模式设计的需要,后端产业依赖于前端投资规模。而且由于相互的竞争关系,后端产业很难在行业内快速扩张复制,为了解决这个问题,产融结合的模式在近两年获得了一定程度的发展,这就意味着3.0时代的逐步到来。

目前,我们国家的环保产业化进程就处在3.0时代。为了解决2.0时代的缺陷,不少公司开始尝试借助金融力量来解决投资资金问题。典型的做法是成立产业基金,由主体企业出资10%作为劣后,其他资金由GP负责募集。项目的获取或者资金来源从原来的企业投资部门,转向产业基金来完成,环保项目逐步走向投运分离模式(但实际上,项目的控制权仍然在企业手中)。

在这个阶段,基金、融资租赁等金融模式获得2.0时代的强者青睐,几乎所有的2.0时代产业集团,包括部分具有良好融资渠道的上市公司,都纷纷成立或深度参与产业基金,形成产融互动的良好局面。

本质上来说,3.0时代强烈的金融色彩,是2.0时代的延伸。环保产业化的竞争趋势就呈现了三个层次:实现深度产业化的企业开始实施产融结合的跨界--处于3.0时代;实现价值链基本形态产业化的企业正在强化自身的商业模式设计—处于2.0时代;而还有相当一大部分企业仍然依靠于工程或者设备制造等单点盈利—处于1.0时代。同样属于环保行业,不同企业之间的发展差距非常巨大,这也是环保行业的一大特征,后进入者,包括目前业务形态停留在1.0时代的企业处于不利地位。

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