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中国手机厂商掘金印度:本土部分品牌快速陨落

浏览次数: 日期:2020-01-14

2019年底,vivo迎来了进军印度的五周年纪念,vivo印度国家公司CEO陈志涌对过去的成绩用一句话总结为:“我们在印度已经度过了生存的阶段”。在这期间,陈志涌见证了国产手机品牌在印度的群雄争霸以及印度本土部分品牌的快速陨落。

随着中国手机企业崛起,越来越多的厂商在印度等新兴市场发力。IDC数据显示,印度智能手机市场在2019年第三季度发货量达到创纪录的4660万部,比上一季度增长26.5%,和上年同期相比增长9.3%。在拥有约13亿人口的印度,六成左右的人口仍在使用功能手机,70%的人口在35岁以下,智能手机市场潜力巨大。

颇有意思的是,全球智能手机高端市场数一数二的苹果 和三星,在印度市场被中国“小而美”的厂商一加反超。小米无疑是在印度的大赢家。截至2019年三季度,小米已经连续9个季度成为印度排名第一的智能手机厂商。不过,小米的未来也绝非高枕无忧,从OPPO分拆出来的realme成立仅一年半时间,便在2019年三季度的印度市场拿下14.3%的份额。但在印度,对手绝对不止一个。2019年第三季度的印度智能手机市场中,vivo15%的份额仅次于小米、三星。

2019年12月下旬,记者走进vivo印度工厂,了解了vivo在印度快速发展背后的逻辑和故事。

“中国军团”占近七成市场

从古尔冈驱车两个多小时,便可抵达坐落在卫星城诺伊达工业区的vivo制造工厂。进入工厂,电梯门上有“Love India,Love vivo”字样。据记者了解,该工厂员工约1万名,已经满负荷生产,并可以覆盖生产vivo在印度全境销售的产品。厂区的环境和国内富士康工厂的流水线并无二致,不同的是95%以上的员工都是印度本地人。

vivo工厂只是一个缩影,在大诺伊达地区,vivo之前,三星和OPPO均先后对外宣布了扩建印度工厂的计划。而小米则是所有手机厂商在印度建厂最多的一个,并且较OV、三星集中于诺伊达地区分布得更为广泛。

从企业赴印建厂热潮可以看出,仍然有着巨大增长潜力的印度,成为以“中国军团”为代表的各大手机厂商激烈争夺的焦点市场。当前的印度,小米、OPPO、vivo、realme以及一加等越来越多的中国选手一方面正在挑战韩国三星电子等老牌领军企业,另一方面也撼动了Micromax、Lava、Intex等根基深厚的印度本土品牌。

IDC数据显示,在2019年第三季度的印度智能手机市场,小米依然位居市场份额第一,出货量同比增速为8.5%,但由于其同比增速低于印度市场整体增速,导致其市占率反而从上年同期的27.3%下滑至27.1%;紧随其后的是老牌厂商三星电子,它在印度市场的出货量已跌下20%的水平,至18.9%;vivo以15%的份额位居第三;成立仅一年多的realme(脱胎于OPPO的中国独立手机品牌)以14.3%的份额排在第四位,而OPPO以11.8%的份额排在第五位。

三星,是前五名中唯一一家销量下降、市场份额减少的公司。2019年三季度三星在印度销售了880万部智能手机,销量下滑了8.5%。而与之争夺冠军宝座的小米则创下出货量历史纪录,约为1260万台。

与上年同期相比,其他品牌的份额已从30%降至12.7%,显示出印度市场前五名玩家的实力正在增强,其他厂商的生存空间越来越小。值得一提的是,过去印度的Micromax公司曾经进入前五名,但是三季度的前五排名中已经没有任何印度本土品牌。

在全球范围内广受欢迎的苹果iPhone由于价格相对较贵,在印度电子产品市场上还难以与其他产品抗衡。它在富裕买家中被视作重要的地位象征,但其价格超出绝大多数印度人的承受范围。“在农村生活的人们一般购买500至1500卢比(合7至22美元)的功能手机。”一位印度本土居民告诉记者:“贫苦家庭很少会在通话设备上花大价钱。”

在走访vivo印度工厂时,记者了解到,一个“厂哥”每个月的收入大概在1300元左右,而普通工人的收入会更低。

为了匹配当地人的消费能力,2019年vivo推出了价位段集中在1000~2000元的Z系列和U系列,用于满足印度用户从功能机转向智能机、三四五线城市的消费者换机以及一二线城市的务工人员的换机需求。

渠道竞赛

在新德里一家电子连锁店CROMA(类似于深圳的顺电)内,印度导购员向记者介绍,vivo一周可以销售45台,其中17台是S1,售价15990卢比(约合1599元)。紧挨着vivo柜台的还有OPPO和三星,CROMA的对面,则是一家门店面积较大的小米店。从这个距离来看,智能手机行业线下零售市场间的争夺战,是真真实实的“肉搏”。

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