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电气设备行业:光伏需求9月将启动 动力电池需求持续恢复

浏览次数: 日期:2019-09-11

  新能源车:钴价持续上涨,动力电池需求继续恢复

  上游:本周钴涨、锂跌、镍稳。电钴(华南)3.7%、电钴(金川)2.0%、硫酸钴 3.1%。碳酸锂(电池级)-1.0%。硫酸镍 0%。

  中游:1)锂电,动力电池好转,铁锂需求增加明显,三元亦有增量。2)正极,三元前驱体价涨,三元正极价涨,磷酸铁锂价稳。3)负极,近期价稳。4)隔膜价稳。5)电解液价稳。

  下游:1)国务院印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,出将逐步放宽或取消汽车限购;2)现代加速在华推广氢燃料电池汽车。3)2019 年 1-7 月我国氢燃料电池装机量暴增642.6%。光伏:隆基市值破千亿,看好 9 月光伏需求启动

  上游:1)硅料,菜花料/致密料均价 58/75 元/kg,1.8%/0%,硅料市场整体供需平衡,硅料价格基本稳定;2)硅片,多晶/单晶硅片均价 1.82/3.12 元/片,0%/0%,隆基九月硅片价格维持;隆基股份发布半年报,营业收入同比增长 41.09%,同时公司市值破千亿

  中游:1)电池,多晶/单晶 PERC 单面/单晶 PERC 双面电池,国内价格为 0. 81/0.90/0.92 元/瓦,0%/-1.1%/-1.1%,光伏价格已至底部,静待九月中下旬市场回温;通威 9 月 PERC 电池价格维持;2)组件,多晶/单晶 PERC310W 组件,国内价格为 1.70/1.92 元/瓦,0%/ -0.5%,组件库存略有提升,海内外组价小幅跌价。

  下游:泗洪 500MW 光伏领跑者激励项目企业申报价格出炉,最低申报电价 0.39 元/kWh;清源股份发布半年报,营业收入增长 56.23%,光伏电站增长 55.42%;华电集团发布贵州及宁夏区域四个光伏项目、光伏组件、逆变器招标公告,规模共计 165MW;中电联发布 1-7 月发用电情况,其中太阳能发电 1346 万千瓦。

  风电:零部件业绩爆发,看好整机毛利率见底

  上游:铜涨 0.46%,中厚板跌 1.27%,环氧树脂价格持稳,继续看好原材料价格稳定对上游零部件企业盈利的稳定作用。

  中游:1)上海电气发布半年报,新增风电订单 57.2 亿元,同比增长 40%;2)华锐风电发布半年报,净利润同比增长331.66%;3)明阳智能发布半年报,新增订单 5.96GW,营收 40.15 亿;4)中材科技公布半年报,销售叶片 3201MW,净利润 1.8 亿元;5)金风科技公布半年报,在手订单总量超15.5GW;

  下游:1)华电集团新疆、河北等十个区域风电机组打捆招标,规模共计 1370MW。

  重点推荐:

  锂电:宁德时代、格林美、星源材质、亿纬锂能。

  光伏:硅料龙头、隆基股份、捷佳伟创、迈为股份。

  风电:中材科技、东方电缆。

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